Le cabinet

Société spécialisée dans la gestion privée pour les particuliers et les professionnels

Nos conseillers privés indépendants cumulent plusieurs années d’expériences dans le métier de la gestion de patrimoine avant de nous rejoindre pour assurer une qualité d’expertise et de compétences en accord avec les valeurs de l’entreprise.

Depuis sa fondation en 2017, Katark Gestion Privée s’est affirmée comme un partenaire de confiance pour les professionnels et les particuliers cherchant à optimiser et développer leur patrimoine financier. Notre siège basé à Toulouse, dans le sud de la France, n’est qu’un point de départ : notre expertise s’étend à une clientèle nationale, offrant un accompagnement personnalisé et une présence sur l’ensemble du territoire.

Fiers de leur indépendance et forts d’une solide expérience, nos conseillers en gestion privée vous offrent un accompagnement sur mesure. Leur expertise pointue s’appuie sur des solutions personnalisées, parfaitement adaptées à votre situation patrimoniale spécifique.

Nos solutions efficaces et innovantes sont conçues pour aider nos clients à bâtir et à développer leur patrimoine, tout en atteignant leurs objectifs financiers à long terme.

Votre vie évolue, votre patrimoine aussi.

Dans la vie, nous traversons différentes étapes, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. De la création à l’optimisation, de la fructification à la transmission, la gestion de votre patrimoine se développe avec patience et constance. Chez Katark Gestion Privée, nous vous conseillons sur les opportunités à saisir en maîtrisant les risques et les atouts propres à votre avenir. Particulier ou chef d’entreprise, définissez avec nous vos besoins patrimoniaux et déployez les solutions adaptées à votre situation.

Particuliers

Protéger vos proches

Particuliers

Maitriser votre fiscalité

Particuliers

Valoriser votre capital

Particuliers

Préparer votre retraite

Particuliers

Développer votre patrimoine

Particuliers

Financer vos projets

Particuliers

Professionnels


Cession acquisition

Professionnels


Epargne salariale

Professionnels


Direction financière externalisée

Professionnels

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Notre méthode

L’approche Katark gestion privée propose une offre globale et un conseil personnalisé comprenant l’analyse, le diagnostic, les préconisations, et le suivi de l’ensemble de votre patrimoine et de vos investissements. C’est cette relation de confiance unique avec vous qui fait notre fierté et nous permet d’apporter notre valeur ajoutée à votre patrimoine et vos projets.

Nos conseillers analyseront votre situation patrimoniale pour y trouver les forces et les axes d’améliorations. Grâce à cette approche globale, nous pourrons procéder à la mise en place d’une stratégie transversale en vue d’optimiser la structure de chaque classe d’actif de votre patrimoine.

Etape 01
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Etape 01

Bilan Patrimonial

Echange sur vos projets, votre patrimoine, vos objectifs, vos évènements patrimoniaux

Etape 02
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Etape 02

Définition de la stratégie

Synthèse patrimoniale, explications détaillées, analyses comparatives, projections chiffrées

Etape 03
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Etape 03

Présentation des solutions

Sélection objective avec accès aux meilleures opportunités

Etape 04
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Etape 04

Mise en place et suivi

Accompagnement, déclarations fiscales, arbitrages, veille juridique et fiscale

Nos valeurs

Parce que nous accompagnons nos clients pendant de longues années nos valeurs doivent être partagées

La bienveillance

« La bienveillance est une disposition d’esprit inclinant à la compréhension et l’indulgence envers autrui »

Chez Katark gestion privée notre état d’esprit est disposé pour un juste équilibre entre le conseiller qui vous accompagne, le service qui vous est rendu et la pérennité de la société.

Le respect

« Sentiment qui porte à accorder à quelqu’un de la considération en raison de la valeur qu’on lui reconnaît. »

C’est un des socles de la relation humaine qui va vous lier à votre conseiller et à notre entreprise. Cette valeur nous est chère car nous vous considérons, nous considérons votre patrimoine et nous attendons en retour la même considération pour être à vos côtés sur l’ensemble des champs de notre expertise.

L’excellence

« Caractère de ce qui est excellent, ne peut être meilleur. »

C’est l’objectif poursuivis par Katark gestion privée et ses conseillers que d’atteindre l’excellence, par le niveau d’expertise technique, par les compétences relationnelles ainsi que par les solutions que nous pouvons vous apporter.

5 raisons de faire appel à Katark Gestion Privée

Les raisons de faire appel à un expert patrimonial sont nombreuses. Le conseiller en gestion privée est donc avant tout un généraliste. Il propose la meilleure solution d’optimisation patrimoniale à son client en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu’il a préalablement sélectionnés que ce soit en assurances (assurance-vie, placements, etc….), en placements bancaires (fonds de pension, produits d’épargnes, etc….) ou placements immobiliers (produits de défiscalisation, d’optimisation patrimoniale, etc….). Il est la personne la mieux placée pour aiguiller son client vers une stratégie patrimoniale personnalisée, construite pour lui, sur le long terme.

Chez Katark Gestion Privée, vous serez convaincu par :

  • Les compétences (accréditations, formation d’origine, clientèle)
  • La proximité (basé à Toulouse, cabinet à valeurs humaines importantes)
  • L’agilité (grâce à une grande maîtrise des principes financiers et avec le soutien de partenaires fiables)
  • L’exigence (une qualité intrinsèque du fondateur qu’il sollicite chez ses collaborateurs)
  • La franchise (un devoir de transparence imposé dans le respect des uns et des autres)

Pour effectuer votre simulation retraite veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

    Votre situation

    Votre carrière professionnelle

    Votre identité

    Vos cordonnées



    Direction financière externalisée

    Notre service de directeur financier externalisé offre une expertise financière adaptée à votre entreprise. En collaborant étroitement avec votre équipe, nous offrons une vision stratégique et une gestion rigoureuse des finances.

    Notre approche personnalisée vise à optimiser votre performance financière. De la gestion de trésorerie à l'analyse des investissements, notre équipe expérimentée garantit une gestion transparente et alignée sur vos objectifs.

    En externalisant cette fonction clé, vous accédez à une expertise pointue sans coûts fixes. Notre engagement est d'apporter une valeur ajoutée à votre entreprise, vous permettant de vous concentrer sur votre cœur de métier tout en assurant une gestion financière professionnelle.

    Epargne salariale

    L'épargne salariale est un atout majeur pour votre entreprise. En permettant à vos salariés d'épargner une partie de leur rémunération, vous boostez leur motivation et leur fidélité tout en renforçant la cohésion d'équipe. Vous bénéficiez d'avantages fiscaux attrayants, comme la déduction des sommes versées des charges sociales, et améliorez l'image sociale de votre entreprise. En investissant ainsi, vous aidez vos employés à constituer un capital à long terme, créant ainsi un lien solide entre la performance de l'entreprise et les intérêts de vos salariés, alignant leurs objectifs sur ceux de l'entreprise. Katark gestion privée peut vous accompagner dans ces démarches pour vous proposer les solutions les plus performantes du marché.

    Cession acquisition

    La cession d'une entreprise est un processus complexe pour le cédant qui doit faire face à de multiples enjeux: maximiser la valeur de l'entreprise, garantir la confidentialité, trouver le bon acquéreur, négocier des conditions avantageuses, et assurer une transition harmonieuse.

    Notre service d'accompagnement spécialisé dans les cessions d'entreprises vise à répondre à ces défis. Nous vous aidons à évaluer correctement la valeur de votre entreprise, à identifier les acquéreurs potentiels, à structurer la transaction de manière avantageuse et à naviguer à travers les aspects juridiques et financiers complexes.

    Grâce à Katark Gestion privée vous bénéficierez d'un partenariat stratégique pour optimiser la cession de votre entreprise, réduire les risques et garantir une transition réussie vers la prochaine étape, tout en maximisant la valeur de votre patrimoine.

    De plus, nous vous accompagnons dans la réinvestissement de vos capitaux après la cession pour assurer une transition financière fluide vers de nouvelles opportunités d'investissement.

    Développer votre patrimoine

    Le patrimoine est l’ensemble des biens de votre famille. Il englobe en général la résidence principale, les investissements immobiliers et financiers mais également les dettes qui y sont rattachées. Développer son patrimoine revient ainsi à augmenter la valeur des biens et capitaux tout en optimisant l’effort financier et le temps nécessaire pour réaliser cet accroissement. L’expertise d’un conseiller privé et son accompagnement vous permettront d’atteindre les objectifs fixés lors de votre bilan patrimonial dans le but de développer votre patrimoine.

    Financer vos projets

    Tout investissement a besoin d’être financé. Que ce soit avec du capital ou avec un crédit nous vous accompagnons dans l’optimisation du financement de vos projets. Nos conseils et notre accompagnement visent à réaliser une étude de financement ainsi qu’une étude patrimoniale et à vous aider à trouver le mode et les conditions de financement qui seront alors optimales et répondrons à vos attentes.

    Préparer votre retraite

    La retraite représente une part importante de notre vie. Bien la préparer en valorisant ses droits et en anticipant sa pension est essentiel pour pouvoir profiter de la vie pendant cette période. Un dernier challenge se présente tout de même puisque le coût de la vie pendant ces années va continuer d’augmenter alors que vos revenus n’évolueront presque plus. Vous allez ainsi perdre en qualité de vie au fil du temps. C’est pour toutes ces raisons que nous pouvons vous accompagner afin de préparer et d’optimiser votre patrimoine pour cette période de votre vie.

    Maitriser votre fiscalité

    Dans un contexte fiscal technique et haussier le besoin de maîtriser sa fiscalité et son emploi est de plus en plus fort pour les particuliers et professionnels en France.

    Maitriser sa fiscalité c’est savoir l’anticiper, la calculer, la déclarer et la réduire si besoin.

    Pour répondre à ces enjeux nos conseillers privés vous accompagnent grâce à leur expertise dans la recherche des meilleures solutions à votre disposition pour faire ce travail essentiel à chaque particulier et professionnel. Rapprochez-vous de nous pour entamer ce travail en remplissant le formulaire contact.