Le cabinet
Société spécialisée dans la gestion privée pour les particuliers et les professionnels
Nos conseillers privés indépendants cumulent plusieurs années d’expériences dans le métier de la gestion de patrimoine avant de nous rejoindre pour assurer une qualité d’expertise et de compétences en accord avec les valeurs de l’entreprise.
Depuis sa fondation en 2017, Katark Gestion Privée s’est affirmée comme un partenaire de confiance pour les professionnels et les particuliers cherchant à optimiser et développer leur patrimoine financier. Notre siège basé à Toulouse, dans le sud de la France, n’est qu’un point de départ : notre expertise s’étend à une clientèle nationale, offrant un accompagnement personnalisé et une présence sur l’ensemble du territoire.
Fiers de leur indépendance et forts d’une solide expérience, nos conseillers en gestion privée vous offrent un accompagnement sur mesure. Leur expertise pointue s’appuie sur des solutions personnalisées, parfaitement adaptées à votre situation patrimoniale spécifique.
Nos solutions efficaces et innovantes sont conçues pour aider nos clients à bâtir et à développer leur patrimoine, tout en atteignant leurs objectifs financiers à long terme.
Votre vie évolue, votre patrimoine aussi.
Dans la vie, nous traversons différentes étapes, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. De la création à l’optimisation, de la fructification à la transmission, la gestion de votre patrimoine se développe avec patience et constance. Chez Katark Gestion Privée, nous vous conseillons sur les opportunités à saisir en maîtrisant les risques et les atouts propres à votre avenir. Particulier ou chef d’entreprise, définissez avec nous vos besoins patrimoniaux et déployez les solutions adaptées à votre situation.
Particuliers
Protéger vos proches
Particuliers
Maitriser votre fiscalité
Particuliers
Valoriser votre capital
Particuliers
Préparer votre retraite
Particuliers
Développer votre patrimoine
Particuliers
Financer vos projets
Particuliers
Professionnels
Cession acquisition
Professionnels
Epargne salariale
Professionnels
Direction financière externalisée
Professionnels
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Notre méthode
L’approche Katark gestion privée propose une offre globale et un conseil personnalisé comprenant l’analyse, le diagnostic, les préconisations, et le suivi de l’ensemble de votre patrimoine et de vos investissements. C’est cette relation de confiance unique avec vous qui fait notre fierté et nous permet d’apporter notre valeur ajoutée à votre patrimoine et vos projets.
Nos conseillers analyseront votre situation patrimoniale pour y trouver les forces et les axes d’améliorations. Grâce à cette approche globale, nous pourrons procéder à la mise en place d’une stratégie transversale en vue d’optimiser la structure de chaque classe d’actif de votre patrimoine.
Bilan Patrimonial
Echange sur vos projets, votre patrimoine, vos objectifs, vos évènements patrimoniaux
Définition de la stratégie
Synthèse patrimoniale, explications détaillées, analyses comparatives, projections chiffrées
Présentation des solutions
Sélection objective avec accès aux meilleures opportunités
Mise en place et suivi
Accompagnement, déclarations fiscales, arbitrages, veille juridique et fiscale
Nos valeurs
Parce que nous accompagnons nos clients pendant de longues années nos valeurs doivent être partagées
La bienveillance
« La bienveillance est une disposition d’esprit inclinant à la compréhension et l’indulgence envers autrui »
Chez Katark gestion privée notre état d’esprit est disposé pour un juste équilibre entre le conseiller qui vous accompagne, le service qui vous est rendu et la pérennité de la société.
Le respect
« Sentiment qui porte à accorder à quelqu’un de la considération en raison de la valeur qu’on lui reconnaît. »
C’est un des socles de la relation humaine qui va vous lier à votre conseiller et à notre entreprise. Cette valeur nous est chère car nous vous considérons, nous considérons votre patrimoine et nous attendons en retour la même considération pour être à vos côtés sur l’ensemble des champs de notre expertise.
L’excellence
« Caractère de ce qui est excellent, ne peut être meilleur. »
C’est l’objectif poursuivis par Katark gestion privée et ses conseillers que d’atteindre l’excellence, par le niveau d’expertise technique, par les compétences relationnelles ainsi que par les solutions que nous pouvons vous apporter.
5 raisons de faire appel à Katark Gestion Privée
Les raisons de faire appel à un expert patrimonial sont nombreuses. Le conseiller en gestion privée est donc avant tout un généraliste. Il propose la meilleure solution d’optimisation patrimoniale à son client en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu’il a préalablement sélectionnés que ce soit en assurances (assurance-vie, placements, etc….), en placements bancaires (fonds de pension, produits d’épargnes, etc….) ou placements immobiliers (produits de défiscalisation, d’optimisation patrimoniale, etc….). Il est la personne la mieux placée pour aiguiller son client vers une stratégie patrimoniale personnalisée, construite pour lui, sur le long terme.
Chez Katark Gestion Privée, vous serez convaincu par :
- Les compétences (accréditations, formation d’origine, clientèle)
- La proximité (basé à Toulouse, cabinet à valeurs humaines importantes)
- L’agilité (grâce à une grande maîtrise des principes financiers et avec le soutien de partenaires fiables)
- L’exigence (une qualité intrinsèque du fondateur qu’il sollicite chez ses collaborateurs)
- La franchise (un devoir de transparence imposé dans le respect des uns et des autres)