Qu’est-ce que la gestion privée?
La gestion privée est un service qui s’adresse aux personnes (particuliers, entreprises ou associations), qui souhaitent s’appuyer sur des professionnels pour gérer leur patrimoine financier.
Sélectionner une bonne gestion privée, c’est surtout rencontrer un professionnel qui va prendre le temps de vous connaître, de vous comprendre, et parler de vos projets personnels. C’est donc avant tout un moment privilégié où vous pourrez vous confier, faire le bon diagnostic. L’étape suivante consiste à se fixer des objectifs réalistes, définir l’organisation la plus pertinente et préparer un planning d’actions à mener. Le gérant privé devient alors votre interlocuteur privilégié pour toutes les questions patrimoniales et financières. Agissant comme chef d’orchestre avec les autres professionnels (avocats, notaires, expert comptables,…) qui vous entourent il assure le suivi quotidien et vous aide à prendre du recul sur les grandes questions que vous pourriez vous poser : stratégie, fiscalité, préparation de la retraite, transmission, etc. C’est dans un cadre de confiance que votre relation avec le gérant privé va se développer sur le long terme vous permettant ainsi de réaliser des placements et investissements qui répondrons à vos objectifs. Les nombreux conseils et solutions qu’il vous apportera vous permettrons de traverser les différents cycles et crises économiques avec une certaine sérénité !
